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Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.

2022年年度汇报

布告编号：2023-013 

二0二三年三月

第一节 沉要提醒、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障年度汇报内容的真实、正确、齐全，，，，，，，，不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并承担个别和连带的司法责任。。。。。。。

公司掌管人李建林、主管管帐工作掌管人童为民及管帐机构掌管人(管帐主管人员)刘建华申明：保障今年度汇报中财政汇报的真实、正确、齐全。。。。。。。

所有董事均已出席了审议本汇报的董事会会议。。。。。。。

本汇报中如有涉及将来打算、业绩预测等方面的内容，，，，，，，，均不组成本公司对任何投资者及有关人士的承诺，，，，，，，，投资者及有关人士均应对此维持足够的风险意识，，，，，，，，并且该当理解打算、预测与承诺之间的差距。。。。。。。

公司在出产经营中可能面对房地产业周期性颠簸、技术创新或产品更新、新产品新领域所面对的市场启发、商誉减值、应收账款回收、汇率颠簸等风险，，，，，，，，有关风险成分内容与对策在本汇报第三节“治理层会商与分析”之“十一、公司将来发展的瞻望”钟装（三）公司可能面对的风险和应对措施”部门予以描述。。。。。。。敬请宽大投资者把稳投资风险。。。。。。。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,040,033,262股为基数，，，，，，，，向整个股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），，，，，，，，送红股0股（含税），，，，，，，，以本钱公积金向整个股东每10股转增0股。。。。。。。

目录

第一节 沉要提醒、目录和释义

第二节 28圈网站简介和重要财政指标

第三节 治理层会商与分析

第四节 公司治理

第五节 环境和社会责任

第六节 沉要事项

第七节 股份改观及股东情况

第八节 优先股有关情况

第九节 债券有关情况

第十节 财政汇报

备查文件目录

一、载有公司掌管人、主管管帐工作掌管人、管帐机构掌管人署名并盖章的财政报表。。。。。。。

二、载有管帐师事务所盖章、注册管帐师署名并盖章的审计汇报原件。。。。。。。

三、汇报期内涵中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及布告原稿。。。。。。。

以上备查文件的备置地址：公司证券部。。。。。。。

释义

第二节 28圈网站简介和重要财政指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地址

四、其他有关资料

公司礼聘的管帐师事务所

公司礼聘的汇报期内推广持续督导职责的保荐机构

□合用 √ 不合用

公司礼聘的汇报期内推广持续督导职责的财政照拂

□合用 √ 不合用

第二节 28圈网站简介和重要财政指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地址

四、其他有关资料

公司礼聘的管帐师事务所

公司礼聘的汇报期内推广持续督导职责的保荐机构

□合用 √ 不合用

公司礼聘的汇报期内推广持续督导职责的财政照拂

□合用 √ 不合用

七、境内表管帐准则下管帐数据差距

1、同时依照国际管帐准则与依照中国管帐准则披露的财政汇报中净利润和净资产差距情况

□合用 √ 不合用

公司汇报期不存在依照国际管帐准则与依照中国管帐准则披露的财政汇报中净利润和净资产差距情况。。。。。。。

2、同时依照境表管帐准则与依照中国管帐准则披露的财政汇报中净利润和净资产差距情况

□合用 √ 不合用

公司汇报期不存在依照境表管帐准则与依照中国管帐准则披露的财政汇报中净利润和净资产差距情况。。。。。。。

八、异时时性损益项目及金额

√ 合用 □不合用

单元：元

其他切合异时时性损益界说的损益项主张具体情况：

√ 合用 □不合用

公司本期其他切合异时时性损益界说的损益项目是代扣代缴幼我所得税的手续费

将《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益项主张情况注明

□合用 √ 不合用

公司不存在将《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项主张情景。。。。。。。

第三节 治理层会商与分析

一、汇报期内公司所处行业情况

公司自成立以来，，，，，，，，以科学用水、健全饮水为使命，，，，，，，，主交易务涉及水计量、水运营、健全水生涯、智慧水务数据云平台建设与大数据增值服务等，，，，，，，，与智慧城市建设和城乡居民生涯息息有关。。。。。。。汇报期内，，，，，，，，公司响应国度推动稀土资源节约和综合再利用的发展规划，，，，，，，，积极布局稀土资源回收利用行业，，，，，，，，利用钕铁硼废料和熔盐渣出产高纯度稀土氧化物，，，，，，，，打造公司的沉要产业板块和业务增长极。。。。。。。

1、智慧水务行业

（一）行业根基情况

智慧水务是指通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备采集城镇供排水系统的有关数据，，，，，，，，同时使用物联网、云推算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，，，，，，，，实时感知城镇水务系统的运行状态，，，，，，，，通过数据分析对水务信息进行实时处置，，，，，，，，提供辅助决策支持，，，，，，，，形成融合智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能节造、智能措置和智能服务的全方位水务系统。。。。。。。智慧水务涵盖原水、供水、节水、排水、污水处置及水资源回收利用的齐全产业链，，，，，，，，基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台，，，，，，，，保险“从源头到龙头”的出产、监控、调度、营收、客服、运营、运维等各个环节实时安全可控，，，，，，，，全面提升水务治理的效能和效力，，，，，，，，优化服务品质，，，，，，，，赋能水务公司实现新业务、新模式、新业态的转变与创新。。。。。。。

我国水务行业的发展重要可分为以下四个阶段：机械水表和供水设备→智能水表和供水设备→水务信息化→智慧水务。。。。。。；；；；；；；；邓砗凸┧璞傅恼闪看衅骱团咀爸镁档览砗徒峁，，，，，，，，需人为采集、纪录有关数据，，，，，，，，随着人力成本的提升和水务智慧化治理的必要，，，，，，，，将逐步被智能水表和供水设备所代替。。。。。。。智能水表和供水设备作为“水务物联网”的基础载体和传感器，，，，，，，，是水务系统智能化刷新的第一步，，，，，，，，通过物联网与现有互联网的整合，，，，，，，，实现当局治理机构、水务公司与水务系统的融合，，，，，，，，后续整个水务系统智慧化都要依赖作为传感器的智能水表和供水设备。。。。。。。水务信息化重要通过设备、软件、网络的互联互通，，，，，，，，构建一个能够集成各业务系统数据的综合治理平台，，，，，，，，将来自分歧系统的海量数据进行存储、挖掘、分析，，，，，，，，产生分歧的职能模浚浚？？？，，，，，，，，解除烟囱式系统和数据孤岛。。。。。。。智慧水务重要蕴含业务系统的信息化集成与智慧化利用的建设，，，，，，，，蕴含物联网建设、系统集成与数据分析在内的系统融合等，，，，，，，，通过出产系统、管网输送系统、服务营销系统和治理系统的互联互通，，，，，，，，实现水务企业所有有关信息（水厂数据、管网数据、用户信息等）在网络上的共享，，，，，，，，最终达到全局协同、智能决策、泛在感知、动态优化、火速响应的状态。。。。。。。

目前我国智慧水务行业发展尚处于初期，，，，，，，，分歧地域、城市水司处于分歧发展阶段，，，，，，，，行业整体维持不变增长态势，，，，，，，，头部企业集中度极度低，，，，，，，，由大型水务企业当先建设智慧水务，，，，，，，，带头全行业往智慧化的发展应是行业趋向。。。。。。。对于水司而言，，，，，，，，一旦实现了各供给商的设备、软件、网络的互联互通，，，，，，，，不仅能够解除烟囱式系统和数据孤岛，，，，，，，，并且可能进一步拓展基于数据共享和数据挖掘的智慧利用，，，，，，，，提升运行效能，，，，，，，，降低供水漏损和能耗，，，，，，，，提高服务水平。。。。。。。

（二）行业发展趋向

从硬件发展角度而言，，，，，，，，智能水表将逐步迈向多感知时期，，，，，，，，除蕴含现有智能水表的根基职能表，，，，，，，，还可进行管网综合水参数的丈量（例如水压、水质、漏渗、水温等参数），，，，，，，，向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置，，，，，，，，为智慧供水新业务及水务信息化云平台提供海量数据支持，，，，，，，，有助于供水企业全面、正确地发展管网压力与水量调控、管网末梢在线水质监测与预警、节能降耗等亟需的新业务。。。。。。。同时，，，，，，，，随着智慧水务的发展，，，，，，，，水表不变性和靠得住性的要求将进一步提高，，，，，，，，因而防水、防潮、防尘、电池的使用寿命都应有充分的设计冗余。。。。。。。智慧水务在催生供水系统的信息化，，，，，，，，带来硬件产品升级的同时，，，，，，，，与智慧供水系统所对应的智慧水厂设备、二次供水设备等需要也应运而生。。。。。。。

从软件发展角度而言，，，，，，，，针对水质、漏损、排水等主题需要，，，，，，，，提供整体解决规划的智慧水务将迈入高速发展期。。。。。。。《国度新型城镇化规划（2014-2020 年）》《国度智慧城市（区、镇）试点指标系统（试行）》、国度八部委《关于推进智慧城市健全发展的领导定见》等政策反复强调“执行从水源地到水龙头的全过程监管”，，，，，，，，“发展智慧水务与智能管网，，，，，，，，构建覆盖供水全过程、保险供水质量安全的智能供排水和污水处置系统，，，，，，，，实现城市地下空间、地下管网的信息化治理和运行监控智能化”。。。。。。。因而将来通过成立尺度规范系统，，，，，，，，整合高低游产品，，，，，，，，为水司提供基于全局视角系统性的智慧水务解决规划，，，，，，，，将会是一个实现多方共赢的智慧水务发展方向。。。。。。。随着智慧水务行业的深入发展，，，，，，，，水司能为城市提供更为优质的供排水服务、水质传染管控与环境；；；；；；；；ひ约敖档凸┧芡┧鹇，，，，，，，，同时管控与实时处置各类应急水务事务，，，，，，，，提升水务服务水平与中意度。。。。。。。水务行业的智慧化将有效支持智慧城市的整体落地，，，，，，，，进而推动数字当局、数字中国的建设。。。。。。。

（三）行业的发展阶段和周期性特点

依照产品的渗入率的凹凸能够将行业的发展阶段划分为导入期、成持久、成熟期和衰退期。。。。。。。导入期的行业成长潜力大，，，，，，，，但风险高；；；；；；；；成持久的行业已经形成不变可行的贸易模式，，，，，，，，并且已经初具规模，，，，，，，，具备竞争优势的公司起头形成清澈的竞争壁垒；；；；；；；；成熟期行业的产品和服务尺度化水平极高，，，，，，，，规模优势和成本节造成为主题竞争点，，，，，，，，行业龙头的职位日益不变；；；；；；；；衰退期行业的产品和服务面对代替品的威胁，，，，，，，，行业面对衰退的压力。。。。。。。从水表硬件端来看，，，，，，，，2021年我国城镇地域自来水已根基遍及，，，，，，，，村落地域自来水遍及率为84%，，，，，，，，凭据《“十四五”水安全规划保险》，，，，，，，，2025年村落饮用水遍及率预计达到88%以上。。。。。。。另据行业统计数据，，，，，，，，2021年我国水表销售额增长率约为6%，，，，，，，，水表销售台数的增长率约为3%，，，，，，，，智能水表占水表总销量的比例约为40%。。。。。。。综合上述行业发展情况来看，，，，，，，，水表造作行业已经进入成长后期，，，，，，，，行业整体增速较前期相对放缓，，，，，，，，同时日趋强烈的市场竞争也导致终端价值和毛利率出现肯定水平降落。。。。。。。但总体而言，，，，，，，，智能水表的需要依然旺盛，，，，，，，，智慧水务治理系统和规划的推广利用依然处于高速增持久，，，，，，，，随着大数据的发展和水务物联网建设的推动，，，，，，，，水务企业对上述海量规模数据的挖掘和利用提出了更高的要求，，，，，，，，面向业务领域的大数据分析应器拥有巨大的市场需要，，，，，，，，从而推动行业内优势企业的业绩增长。。。。。。。

据行业统计数据，，，，，，，，2021年水表行业整体销量约为7400万台，，，，，，，，其中房地产所贡献的新增需要约为800万台，，，，，，，，销量占比为10.8%；；；；；；；；城乡供水一体化刷新贡献的补充需要约为1800万台，，，，，，，，补充需要占比为24.3%；；；；；；；；定期更换需要约为4800万台，，，，，，，，占比为64.9%。。。。。。。凭据《冷水表检定规程》的划定，，，，，，，，标称口径25mm及以下的水表使用期限通常不超过6年，，，，，，，，因而更换需要在肯定水平上会相对不变；；；；；；；；城乡饮用水一体化刷新，，，，，，，，重要受政策推动和水务公司自身营运情况的影响，，，，，，，，对水表的需要存在较大的不确定性；；；；；；；；水表新增需要受地产销售、竣工的影响相对较大，，，，，，，，拥有肯定的周期性。。。。。。。但总体而言，，，，，，，，水表造作行业周期性相对较弱，，，，，，，，若房地产行业维持下行态势对水表造作行业的影响也较幼。。。。。。。

（四）公司所处的行业职位

公司是国内最早专业从事水表研发、出产、销售的企业之一，，，，，，，，产品种类全，，，，，，，，市场规模大，，，，，，，，综合实力强，，，，，，，，品牌驰名度高，，，，，，，，拥有较高的行业和市场职位。。。。。。。浚浚？？？毓勺庸28圈网站国德，，，，，，，，研发水资源监测和信息治理的智慧水务治理平台，，，，，，，，致力于为客户提供智能一体化解决规划，，，，，，，，实现供水产业链的数字化治理。。。。。。。目前已为中国水务集团、丽江水务、荆门水务集团、萧山环境集团、瀚蓝环境等上百家大型水务公司提供产业链配套服务，，，，，，，，提升了供水行业治理效能，，，，，，，，赋能水生态产业链的智慧系统建设。。。。。。。

公司是“国度高新技术企业”、“国度技术创新示范企业”，，，，，，，，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，，，，，，，，公司技术中心被认定为国度认定企业技术中心。。。。。。。截至本汇报期末，，，，，，，，公司在智慧水务和智慧计量领域共计占有有效专利397项（其中甬岭水表79项），，，，，，，，其中发现专利33项（其中甬岭水表9项），，，，，，，，占有软件著述权371项（其中28圈网站国德50项、甬岭水表11项），，，，，，，，可能引领行业技术进取，，，，，，，，拥有较强的技术创新能力和市场竞争力。。。。。。。

（五）新的产业政策对行业的影响

2022年1月11日，，，，，，，，国度发改委、水利部印发了《“十四五”水安全保险规划》。。。。。。。《规划》是国度“十四五”规划系统的沉要组成部门，，，，，，，，是国度层面初次假造执行的水安全保险五年规划，，，，，，，，是“十四五”时期水安全保险工作的沉要凭据。。。。。。。《规划》中与智慧水务行业有关的内容重要有以下几点：

2022年1月19日国度住建部和发改委共同颁布《关于加强公共供水管网漏损节造的通知》，，，，，，，，提出到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争节造在9%以内。。。。。。。国度住建部将会同发改委蹬仔关部门将漏损节造指标造订及落实情况纳入有关查核，，，，，，，，同时会遴选一批积极性高、示范效应好、预期功效佳的城市和县城发展公共供水管网漏损治理试点，，，，，，，，执行公共供水管网漏损治理工程，，，，，，，，总结推广典型经验。。。。。。。通知中要求的工作工作与智慧水务行业有关的重要蕴含以下三点：

  ①推动供水管网分区计量工程：在管线建设刷新、设备装置及分区计量系统建设中，，，，，，，，积极推广选取先进的流量计量设备、阀门、水压水质监测设备和数据采集与传输装置，，，，，，，，逐步实现供水管网网格化、精密化治理。。。。。。。施杏装一户一表”刷新，，，，，，，，美满市政、绿化、消防、环卫蹬酌水计量系统；；；；；；；；

  ②发展供水管网智能化建设工程：推动供水企业在实现供水管网信息化基础上，，，，，，，，执行智能化刷新，，，，，，，，供水管网建设、刷新过程中可同步敷设有关传感器，，，，，，，，成立基于物联网的供水智能化治理平台。。。。。。。对供水设施运行状态和水量、水压、水质等信息进行实时监测，，，，，，，，精准鉴别管网漏损点位，，，，，，，，进行管网压力区域智能调节，，，，，，，，逐步提高城市供水管网漏损的信息化、智慧化治理水平；；；；；；；；

  ③美满供水管网治理造度：推动供水企业将供水管网地理信息系统、营收、表务、调度治理与漏损节造等数据互通、平台共享，，，，，，，，力争达到统一网络、统一治理、统一运营。。。。。。。供水企业进一步美满管网漏损节造治理造度，，，，，，，，规范工作流程，，，，，，，，落实运行守护治理要求，，，，，，，，严格执行绩效查核，，，，，，，，确保责任落实到位。。。。。。。

上述工作要求，，，，，，，，将进一步提升智能水表的销售占比以及水司的信息化、智慧化的发展水平；；；；；；；；水司利用信息化技术提升治理水平、保险安全运杏注降低管网漏损和提高服务水平的内生性需要的提高，，，，，，，，将进一步推动相应的管网信息化、水务治理信息化和智慧化的发展。。。。。。。

2、稀土资源回收利用行业

（一）行业根基情况

稀土是17种化学元素的总称，，，，，，，，誉为现代工业的“维生素”，，，，，，，，是不成再生的沉要战术资源。。。。。。。稀土元素被分为轻稀土和中沉稀土两大类，，，，，，，，其中轻稀土元素蕴含镧、铈、 镨、钕、钷、钐、铕、钆 8 个元素，，，，，，，，中沉稀土元素蕴含铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇 9 个元素。。。。。。。

稀本地货业链重要由上游的资源开采，，，，，，，，中游的分离冶炼、金属造备和下游各类资料造备及终端利用组成。。。。。。。产业链上游为稀土资源经开采后获得稀土矿石、稀土精矿等，，，，，，，，目前已形成中国稀土、北方稀土、乐山钨业、广东稀土四大集团主导

的格局；；；；；；；；产业链中游，，，，，，，，稀土矿石、稀土精矿等经火法/湿法冶炼分离、加工后可得到稀土氧化物，，，，，，，，并通过熔盐电解等方式形成单一/混合稀土金属；；；；；；；；产业链下游，，，，，，，，稀土金属再被进一步精密加工成稀土永磁、催化、发光资料等多类稀土资料，，，，，，，，利用于新能源、新资料、航空航天、军工、电子信息等领域。。。。。。。其中，，，，，，，，凭据稀土在线统计，，，，，，，，全球稀土消费结构中，，，，，，，，稀土永磁资料占比25%，，，，，，，，而我国稀土消费结构中稀土永磁资料占比42%，，，，，，，，稀土永磁资料已成为稀土领域发展最快、规模最大、最齐全、最沉要的细分及利用赛路。。。。。。。

稀土资源回收利用是稀土资源供给的沉要补充。。。。。。。重要为将钕铁硼出产企业20-30%的损耗废料以及出产稀土金属过程中产生的熔盐渣等，，，，，，，，进行回收、加工出产稀土氧化物（重要产品为氧化镨钕），，，，，，，，并将稀土氧化物销售给下游稀土金属造作商。。。。。。。据稀土行业协会数据，，，，，，，，2021年中国钕铁硼产量为21.94万吨，，，，，，，，则对应稀土废料产量约为6.6万吨。。。。。。。

稀土行业产业链情况

（二）行业发展趋向

稀土资源回收利用是受国度政策支持和激励的行业。。。。。。。稀土废料回收利用行业中的原料重要来自于钕铁硼出产工序中产生20-30%的损耗废料，，，，，，，，陪伴着新能源汽车、风力发电、节能电机等领域的发展，，，，，，，，以钕铁硼为代表的稀土永磁资料市场需要量大幅提升，，，，，，，，废料起源将稳步增长。。。。。。。并且随着“城市矿产”报废周期邻近，，，，，，，，废料起源将进一步扩大。。。。。。。同时，，，，，，，，受限于复杂多变的国际关系和地缘政治风险，，，，，，，，海表资源的获取存在着不确定性。。。。。。。因而，，，，，，，，稀土资源回收利用行业将迎来较好的发展机缘，，，，，，，，一方面作为稀土供给的沉要补充，，，，，，，，此表也响应了国度发展循环经济、提高资源综合利用的发展规划。。。。。。。预计将来有望形成废料回收行业为主，，，，，，，，原矿冶炼分离为辅的市场格局。。。。。。。

另表，，，，，，，，随着国度“双碳」亟略的推动，，，，，，，，以钕铁硼为代表的稀土永磁资料需要将持续维持高速增长，，，，，，，，而在供给端国度将持续加强环保、打黑，，，，，，，，尝试稀土开采、冶炼分离总量节造。。。。。。。在供给结构性优化和整顿以及新能源、“双碳”布景下需要急剧提升的双沉作用下，，，，，，，，稀土资源回收利用行业将迎来稳步急剧发展。。。。。。。

（三）行业的发展阶段和周期性特点

我国稀土资源回收利用行业起步较晚，，，，，，，，仍处于发展阶段，，，，，，，，再生资源回收系统尚不美满，，，，，，，，还未齐全形成集中网络、科学回收的系统，，，，，，，，资源回收率不高，，，，，，，，规模也较幼。。。。。。。

目前行业内企业30余家，，，，，，，，重要集中在江西，，，，，，，，现实产能超过3000吨/年的不及5家。。。。。。。随着国度持续加强稀土行业秩序整顿，，，，，，，，严控新增稀土资源综合利用企业数量和规模，，，，，，，，推动稀土资源综合利用的集约化出产和高端化发展，，，，，，，，行业整体集中杜仔望进一步提高。。。。。。。将来随着废料市场的竞争加剧，，，，，，，，行业内的重要竞争点将集中于原料获取、产能规模以及技术先进性（稀本地货品收率）三风雅面，，，，，，，，有望形成几家大型稀土资源回收利用企业主导废料回收市场的发展格局。。。。。。。

稀土资源回收利用行业的成本端重要为稀土废料，，，，，，，，而产制品为稀土氧化物。。。。。。。因而，，，，，，，，原资料价值与产品价值颠簸较为一致，，，，，，，，例如镨钕金属废料的价值变动通常与氧化镨钕变动情况相符。。。。。。。产品成本和价值的传导机造较为畅达，，，，，，，，在市场价值

不出现陆续大幅的单向变动的情况下，，，，，，，，稀土资源回收利用企业通常可能获得较为不变的产品利润率。。。。。。。

（四）公司所处的行业职位

2022年6月，，，，，，，，公司出资2.14亿元收购天和永磁67%的股权。。。。。。。天和永磁重要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工，，，，，，，，稀土氧化物（REO）现产能为1000吨/年。。。。。。。天和永磁“年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术刷新项目”已于2022年5月获得江西省工信厅批复，，，，，，，，打算投资约2.80亿元。。。。。。。技改项目采取先进的联动萃取和阶梯式洗涤压滤工艺、高效绿色低碳的环保系统以及自动化、智能化水平高的机械设备，，，，，，，，预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物（REO）3000吨/年的出产能力。。。。。。。

天和永磁现占有有效专利16项，，，，，，，，通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶结合工艺，，，，，，，，高效处置钕铁硼废料和熔盐渣，，，，，，，，产品收率可达96%，，，，，，，，高于行业93-94%的均匀水平，，，，，，，，处于稀土资源回收利用行业前列，，，，，，，，体现了深耕行业所堆集的技术优势。。。。。。。天和永磁还是行业内少数具备熔盐渣处置能力的企业，，，，，，，，技术实力在熔盐渣措置回收细分市场位居前劣祝。。。。。。相较于钕铁硼废料，，，，，，，，熔盐渣成分越发复杂，，，，，，，，通常含有氟元素，，，，，，，，需增长碱转、除杂等工序处置，，，，，，，，稀土元素分离难度更高，，，，，，，，综合回收效益也更高。。。。。。。

（五）产业政策对行业的影响

随着我国产业结构的转型升级，，，，，，，，经济增长模式逐步向集约型转变，，，，，，，，国度日渐器沉发展循环经济并加大了政策搀扶力度，，，，，，，，稀土资源回收利用行业也迈入了急剧发展通路。。。。。。。随着近几年《关于美满资源综合利用增值税政策的布告》《“十四五”循环经济发展规划》《稀土治理条例（征求定见稿）》《稀土行业发展规划(2016-2020年)》等有关搀扶政策的密集出台，，，，，，，，稀土资源回收利用行业将在税收优惠、系统规范、技术创新等方面获得更大的政策支持力度，，，，，，，，对我国稀土资源回收利用行业的长远发展起到了积极的推动和奠基作用。。。。。。。

二、汇报期内公司从事的重要业务

1、重要业务

公司目前的主交易务可分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块。。。。。。。在智慧水务领域，，，，，，，，基于软硬融合、资源整合的发展思路，，，，，，，，公司在积极推动“一体两翼”发展战术，，，，，，，，为供水企业提供智慧计量、智慧能源和优质供水一体化服务。。。。。。。智慧计量蕴含以智能水表出格是物联网水表为主题产品的各类水表、水务治理当用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量治理以及智慧水务数据云平台建设等，，，，，，，，致力成为世界当先的水计量职能服务商、智慧水务整体解决规划提供商、数字经济与水务大数据运营商，，，，，，，，为我国“智慧城市建设”、“数字中国建设”提供科技赋能。。。。。。。稀土资源回收利用重要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶结合工艺，，，，，，，，高效处置钕铁硼废料和熔盐渣，，，，，，，，出产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物，，，，，，，，其中氧化镨钕为重要产品。。。。。。。

2、重要产品及用处

  ①NB-IoT无磁远传水表。。。。。。。NB-IoT无磁远传水表，，，，，，，，是指选取NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，，，，，，，，实现数据远传的智能水表。。。。。。。其重要特点：①无磁传感：选取无磁传感技术，，，，，，，，不受表界磁场滋扰；；；；；；；；②1L计量：机电转换最幼分辨率为1L，，，，，，，，便于做分区计量及用户漏损检测；；；；；；；；③NB-IoT通讯：选取NB-IoT无线通讯，，，，，，，，装置方便，，，，，，，，无需布线；；；；；；；；④数据存储：每30分钟存储一次，，，，，，，，可陆续存储31天的实时流量数据，，，，，，，，可保留最近18个月的月结流量数据；；；；；；；；⑤低压检测：水表供电电池低压时会自动上报至治理系统，，，，，，，，提醒治理人员更换合格电池。。。。。。。

NB-IoT水表关键技术优势

②电磁水表。。。。。。。电磁水表是一种凭据法拉第电磁感应定律来丈量管内水流量的感应式计量仪表。。。。。。。与传统机械计量水表比力，，，，，，，，电磁水表拥有零磨损、低压损、宽量程、高活络度、易实现职能扩大蹬着点。。。。。。。例如能够选配压力传感器，，，，，，，，检测安装点管路压力；；；；；；；；选取NB或GPRS数据远传，，，，，，，，实现远程抄表。。。。。。。该产品出格合用于管网监测和DMA分区计量治理，，，，，，，，援手水司实时发现漏点、削减漏损、降低产销差率。。。。。。。

电磁水表实物照片

③多感知超声波水表。。。。。。。多感知超声波水表是基于5G通讯技术，，，，，，，，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一款水表。。。。。。。其重要特点：（1）超声波计量，，，，，，，，计量精度高并可计量正、逆向流量；；；；；；；；（2）集成水质传感器、温度传感器、压力传感器，，，，，，，，可实时判断当前水质的曲直，，，，，，，，对超低或超高水温进行预警，，，，，，，，对管网压力进行检测，，，，，，，，实时发现爆管或渗漏变乱；；；；；；；；（3）数据海量存储，，，，，，，，可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障纪录、2000条事务纪录；；；；；；；；（4）产品拥有红表通讯接口，，，，，，，，接受固件升级，，，，，，，，也可通过通讯网络实现远程升级。。。。。。。

多感知超声波水表

④无负压管网叠压稳流给水设备。。。。。。。即无负压供水设备，，，，，，，，是一种加压供水机组，，，，，，，，它直接与市政供水管网衔接，，，，，，，，在市政管网渣滓压力基础上串联叠压供水，，，，，，，，确保市政管网压力不幼于设定；；；；；；；；ぱ沽Φ亩次加压供水设备。。。。。。。重要用于高层供水，，，，，，，，并建设监控系统，，，，，，，，实现对供水机组的监测与节造，，，，，，，，拥有动态画面、状态监督、远程节造、报表处置、统计分析等职能。。。。。。。与传统的水池供水相比，，，，，，，，无负压供水设备基础投资幼，，，，，，，，设备全封关运行不会对水质造成二次传染，，，，，，，，管网叠压及变频节造，，，，，，，，用电节能30%以上，，，，，，，，属于绿色环保产品。。。。。。。 

无负压供水设备实物照片

⑤智慧水务云平台（“云智联平台”）。。。。。。。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服务平台，，，，，，，，融合微服务架构、云原生、前后端分离等主题技术，，，，，，，，集成物联网、水务业务治理、数据可视化、大数据分析、数据挖掘及利用一体化的全生态性命周期治理平台。。。。。。。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，，，，，，，，以物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为伎俩，，，，，，，，建设国内当先的信息基础设施，，，，，，，，成熟不变的业务利用，，，，，，，，矫捷多样的便民服务伎俩，，，，，，，，打造面向公家需要的民生服务、水资源治理及利用系统，，，，，，，，健全有序地推动水务行业智慧化建设。。。。。。。智慧水务云平台兼容分歧类型、厂商、和谈的水表，，，，，，，，解除烟囱式系统和数据孤岛，，，，，，，，援手水司实现出产调度（水质治理、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）、运营治理（GIS系统、表勤系统、工程治理）和定量控漏（DMA分区计量、渗漏预警治理、压力调控治理）四大职能。。。。。。。

智慧水务云平台架构图

⑥氧化镨钕。。。。。。。氧化镨钕是灰色或棕褐色粉末，，，，，，，，钕和镨含量约为75%和25%，，，，，，，，也是出产金属镨钕的原料，，，，，，，，氧化镨钕高温消融加工后形成金属镨钕。。。。。。。金属镨钕是出产高机能钕铁硼永磁资料的重要原料，，，，，，，，还可用于玻璃、陶瓷、深加工蹬爪用领域。。。。。。。

氧化镨钕

3、经营模式 

（一）智慧计量

公司占有独立齐全的研发、出产、销售与售后服务系统，，，，，，，，凭据市场需要及自身情况独立进行出产经营与服务活动。。。。。。。随着物联网、大数据、云推算等新一代信息技术的不休发展，，，，，，，，水务行业的数字化、信息化、智慧化是必然趋向。。。。。。。为此，，，，，，，，公司结合智能水表出格是物联网水表的销售，，，，，，，，加快水务信息化治理系统的推广利用，，，，，，，，积极染指水务大数据及其增值服务，，，，，，，，为供水企业甚至整个城市提供蕴含水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差治理在内的整体解决规划。。。。。。。

 ①采购模式

公司在采购上尝试供给链治理模式，，，，，，，，成立了齐全的供给链治理系统以及合理的采购、检验造度，，，，，，，，并成立采购信息化平台。。。。。。。对通例、通用性高的物料重要选取“寄售模式”，，，，，，，，即当公司使用采购方的物料之后才确认采购过程的实现，，，，，，，，能够大幅降低采购库存成本、削减资金占用，，，，，，，，并对合理库存水平进行精确化的计量与治理。。。。。。。公司与供给商之间成立了不变、高效的合作关系，，，，，，，，凭据市场供给情况当令调整库存，，，，，，，，有效保障公司原资料的实时且优质供给，，，，，，，，滑润有关采购成本。。。。。。。通过执行市场价值跟踪及分析，，，，，，，，确保采购物资综合性价比达到最优。。。。。。。在采购质量的节造方面，，，，，，，，公司对供给商提供产品的价值、质量、交货功夫以及治理能力等多项指标进行综合评估，，，，，，，，成立具体的供方档案并持续进行查核，，，，，，，，凭据查核了局动态调整采购量。。。。。。。

②出产模式

公司原先采取的是“订单+备货”的出产模式，，，，，，，，保险市场供给，，，，，，，，维持合理库存。。。。。。。但近年来为提逾越产效能，，，，，，，，公司逐步转向“精益出产模式”，，，，，，，，本工序只有鄙人路工序有需要时才进行出产，，，，，，，，工序和工序之间形成一环一环的衔接，，，，，，，，相互造约与平衡，，，，，，，，指标是为了钻营零库存和对订单的急剧反映。。。。。。。公司把握超声波水表、NB-IoT物联网水表等多种智能水表的主题出产技术，，，，，，，，可能实时满足市场对于分歧类型水表的需要。。。。。。。凭据水表市场需要情况，，，，，，，，结合出产运营情况，，，，，，，，公司科学有效地造订出产打算，，，，，，，，确保出产运行治理有序、高效。。。。。。。对于批量式的通用型水表产品，，，，，，，，公司凭据往年的销售情况，，，，，，，，同时紧跟市场需要发展预测，，，，，，，，设置库存高低限。。。。。。。出产部门凭据销售、库存情况组织出产，，，，，，，，使库存维持在设定的领域之内；；；；；；；；对于个性化、幼规模等对公司出产流程的矫捷性要求更高的订单，，，，，，，，公司实时凭据客户需要筹备有关原料并组织出产。。。。。。。

③销售模式

凭据客户是否为最终用户，，，，，，，，公司的销售模式分为直销和经销，，，，，，，，2022年直销客户占据公司约70%的销售份额。。。。。。。直销模式下，，，，，，，，公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华钟注西南、西北七个大区的全国性营销服务网络，，，，，，，，其中华东和华北是公司的重要服务地域。。。。。。。为了更好地服务客户、拓展市场，，，，，，，，公司在11个中心区位城市设立了营销处事处。。。。。。。针对水务公司集团化的发展趋向，，，，，，，，公司通过合伙、合作等方式，，，，，，，，与大型水务集团、水务投资企业成立持久不变的战术合作关系，，，，，，，，借助合作方的影响力启发区域与周边市场。。。。。。。同时成立大客户部，，，，，，，，主攻省级、地市级大客户，，，，，，，，实时、专业、有效地满足客户个性化需要。。。。。。。汇报期内，，，，，，，，公司成立了智慧水务事业群，，，，，，，，设立了智慧水务营销中心，，，，，，，，全力推动和执行“28圈网站特色、一体两翼”的发展战术，，，，，，，，推进供水企业实现信息化、数字化转型和绿色低碳发展。。。。。。。

④售后服务模式

公司的售后服务工作选取总部统一治理，，，，，，，，并在分歧片区设立售后处事处，，，，，，，，派有常驻售后服务工程师，，，，，，，，专职掌管售后服务工作。。。。。。。公司的售后服务系统重要蕴含以下四个方面：（1）美满的服务网络。。。。。。。公司专设客户服务部，，，，，，，，建设充足服务人员，，，，，，，，针对客户现实情况，，，，，，，，尝试客户服务本地化，，，，，，，，实现点对点的服务；；；；；；；；（2）急剧响应机造。。。。。。。浚浚？？？骺突Х务热线及专门线上QQ联系渠路，，，，，，，，公司的售后服务选取24幼时服务响应机造，，，，，，，，在接到客户需要第一功夫响应、提供解决规划；；；；；；；；（3）专业服务支持。。。。。。。为客户免费提供系统化产品培训，，，，，，，，对水表调试、装置进行免费技术领导与培训，，，，，，，，在产品使用期间，，，，，，，，援手客户解决遇到的各类故障问题；；；；；；；；（4）科学的跟踪机造。。。。。。。成立客户产品使用跟踪档案，，，，，，，，每月定期回访（电话或现场！。。。。。，，，，，，，，实时相识问题、解决问题。。。。。。。若客户必要，，，，，，，，关于对水表的检测、使用等方面问题，，，，，，，，技术人员可上门进行免费培训、领导，，，，，，，，同时迎接用户派人来公司互换进建，，，，，，，，提供定造化的服务。。。。。。。售后服务实现后公司会在一个工作日内电话回访客户，，，，，，，，请客户对本次售后服务的响应速度、服务技术、服务态度、服务效能等进行评价，，，，，，，，以利实时改进、提高客户中意度。。。。。。。

（二）稀土资源回收利用

公司控股子公司天和永磁是利用稀土废料出产加工稀土氧化物等系列产品的资源回收利用企业，，，，，，，，占有利用钕铁硼废料、熔盐渣出产多种稀土氧化物的齐整系统，，，，，，，，为客户提供稀土氧化物和代加工等一系列产品和服务。。。。。。。天和永磁是行业内少数具备熔盐渣处置能力的企业，，，，，，，，技术实力在熔盐渣措置回收细分市场位居前列，，，，，，，，整体产品收率和加工出产能力在业内处于当先水平，，，，，，，，产品品质得到宽泛认可。。。。。。。

①采购模式

每个月由公司决策层凭据市场价值、产能打算以及原资料库存情况铺排下个月的采购打算。。。。。。。采购的原料分为主料和辅料两大块，，，，，，，，主料为熔盐渣、钕铁硼废料，，，，，，，，辅料为P507、盐酸、液碱、石灰等。。。。。。。熔盐渣和钕铁硼废料供给商重要为幼我供给商。。。。。。。所采购的熔盐渣、钕铁硼废料由供给商送货到厂，，，，，，，，具体纪录供货单元、废料名称、检验数量等，，，，，，，，现场进行过磅，，，，，，，，并派专人和供给商一起进行抽样，，，，，，，，交由具备国度检测资质的独立第三方检测机构检测，，，，，，，，并凭据检测了局造作结算单，，，，，，，，确定买卖金额。。。。。。。将来，，，，，，，，将选取工厂直购与幼我供给商送货的双轨采购模式，，，，，，，，以保障出产原料供给；；；；；；；；针对熔盐渣、钕铁硼废料供给量较充足的区域，，，，，，，，将成立部门收购点，，，，，，，，专门掌管该区域内稀土金属加工厂商、钕铁硼磁材加工出产厂商的废料收购。。。。。。。

②出产模式

天和永磁目前所占有的出产治理团队拥有丰硕的稀本地货业出产经验。。。。。。。出产打算由总经理和经营部、出产部共同造订，，，，，，，，并下发给工厂各个车间。。。。。。。质检、化验贯通废料回收利用出产工艺中的每一个环节，，，，，，，，以确保各个环节的出产质量均切合相应尺度。。。。。。。与此同时，，，，，，，，天和永磁还承接部门表加工业务，，，，，，，，并凭据现实情况选择委表加工或自行出产，，，，，，，，通过自产、委表加工等大局，，，，，，，，更好地保险公司出产结构的合理性及效能最大化。。。。。。。

③销售模式

天和永磁重要采取直接销售的模式，，，，，，，，面向金属加工企业和永磁资料出产企业销售有关产品。。。。。。。天和永磁的产品在业内拥有肯定驰名度，，，，，，，，随着整个永磁资料市场的转暖，，，，，，，，产品整体供不应求，，，，，，，，交涉过程中处于优势职位，，，，，，，，绝大无数客户需采取预付款的大局签定订单。。。。。。。稀本地货品的销售价值重要受到原资料价值以及下游磁材市场需要关系的影响。。。。。。。现已成立了美满的售后服务和跟踪反馈机造，，，，，，，，由经营部的员工实时对接客户企业，，，，，，，，网络反馈信息，，，，，，，，针对客户的需要和定见与研发部合作

迅速做出改进。。。。。。。

④研发模式

天和永磁始终对峙科技当先，，，，，，，，不休推陈出新，，，，，，，，开发新产品，，，，，，，，美满出产工艺，，，，，，，，提高产品质量，，，，，，，，以优质的产品、优良的诺言，，，，，，，，适应市场的动态变动。。。。。。。治理团队、业务人员、技术人员凭据客户及行业需要实时反馈市场信息或者研发部自动提出立项申请，，，，，，，，造订年度研发打算和用度投入预算。。。。。。。研发项目由总经理核准后正式进入研发环节，，，，，，，，研发过程中同时交由使用部门进行试用、试产。。。。。。。

4、公司产品的市场职位

智慧计量的重要产品是水表和水务治理软件。。。。。。。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类，，，，，，，，产品口径从15mm-300mm不等。。。。。。；；；；；；；；邓砟芄环治俣仁胶腿莼剿砹街掷嘈，，，，，，，，智能水表则蕴含NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远传LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型，，，，，，，，可能充分满足客户多样化的需要。。。。。。。2022年，，，，，，，，公司产品的总体市场占有率约为10%，，，，，，，，充分反映了公司产品的市场竞争力；；；；；；；；公司控股子公司28圈网站国德自主研发设计的云智联平台，，，，，，，，是公司重要的智慧水务产品，，，，，，，，上述产品现已覆盖用水用户5000万+，，，，，，，，服务超过300+水务公司。。。。。。。智慧水务云平台兼容分歧类型、厂商、和谈的水表，，，，，，，，解除烟囱式系统和数据孤岛，，，，，，，，援手水司实现出产调度（水质治理、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）、运营治理（GIS系统、表勤系统、工程治理）和定量控漏（DMA分区计量、渗漏预警治理、压力调控治理）四大职能。。。。。。。此表，，，，，，，，公司的创新产品--不锈钢水表，，，，，，，，可能有效地预防对水质的二次传染，，，，，，，，并可循环利用，，，，，，，，同时水表表壳选取锻压拉伸和焊接法，，，，，，，，相对于铸造越发节能环保。。。。。。。

稀土资源回收利用重要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶结合工艺，，，，，，，，高效处置钕铁硼废料和熔盐渣，，，，，，，，出产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物，，，，，，，，其中氧化镨钕为重要产品。。。。。。。

5、重要的业绩驱动成分

汇报期内，，，，，，，，由于国度推动新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，，，，，，，，执行阶梯水价、加强民用“三表”治理以及加快5G、物联网等新型基础设施建设与利用等多沉政策叠加，，，，，，，，推动了智能水表需要增长。。。。。。。公司积极把握移动互联网、NB-IoT窄带物联网的发展机缘，，，，，，，，充分利用在行业内率先研发、出产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应，，，，，，，，大力拓展NB-IoT物联网水表的利用，，，，，，，，推进了公司业绩增长。。。。。。。

与此同时，，，，，，，，公司安身于水务行业发展需要，，，，，，，，持续加大研发投入，，，，，，，，不休美满智慧水务治理系统与平台职能，，，，，，，，进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值。。。。。。。同时，，，，，，，，以毕节供水的“一体两翼”样板为典型示范案例，，，，，，，，加大宣传推广力度，，，，，，，，积极推动智慧水务一体化项主张执行，，，，，，，，在协助水务公司规范内部治理、节能降耗、提升企业经济效益的同时，，，，，，，，凸起和显露社会效益。。。。。。。汇报期内，，，，，，，，公司智慧水务治理软件的业务收入稳步增长，，，，，，，，形成了优良发展态势。。。。。。。

在稀土资源回收利用行业，，，，，，，，随着国内“双碳」佝策的持续推动，，，，，，，，以钕铁硼为代表的稀土永磁资料市场需要不休提升，，，，，，，，而供给端受国内稀土开采、冶炼分离总量指标节造及海表资源的获取存在着不确定性，，，，，，，，供给与需要矛盾凸起，，，，，，，，稀土氧化物的价值持续震荡走高。。。。。。。公司控股子公司天和永磁因产品收率高，，，，，，，，同时还是行业内少数具备熔盐渣处置能力的企业，，，，，，，，可能获得更高的综合收益。。。。。。。

三、主题竞争力分析

公司以科学用水、健全饮水为使命，，，，，，，，以涉水的有关产业链为发展指标，，，，，，，，以物联网和大数据技术为载体，，，，，，，，积极构建综合性的智慧水务数据云平台，，，，，，，，为供水企业甚至整个城市提供蕴含用水计量、管网监控、产销差治理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决规划，，，，，，，，致力成为世界当先的水计量职能服务商、智慧水务整体解决规划提供商和行业物联网数据服务型企业。。。。。。。

在智慧计量领域，，，，，，，，公司深耕行业数十年，，，，，，，，形成了自身的怪异优势和主题竞争力。。。。。。。与行业内其他企业比力，，，，，，，，公司拥有技术创新能力强、品牌驰名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等凸起优势，，，，，，，，拥有较高的行业和市场职位。。。。。。。在稀土资源回收利用领域，，，，，，，，天和永磁产品收率达到96%，，，，，，，，高于行业93-94%的均匀水平，，，，，，，，同时天和永磁还是行业内少数具

备熔盐渣处置能力的企业，，，，，，，，整体技术实力和储蓄位居行业前劣祝。。。。。。

1、技术创新优势 

公司重要经营理想是技术驱动，，，，，，，，始终把技术创新、技术进取作为推动企业发展的动力和伎俩，，，，，，，，对峙走自主创新与产学研合作相结合的技术发展路路，，，，，，，，高度器沉技术研发系统建设，，，，，，，，注沉技术研发投入和综合研发实力的提升。。。。。。。截至汇报期末，，，，，，，，公司占有技术研发人员300余人，，，，，，，，打造了一支集硬件研发、智能节造、软件开发及网络、通讯技术于一体的综合性研发团队，，，，，，，，为公司持续维持技术创新优势、推进科研成就转化奠定了基础。。。。。。。汇报期内，，，，，，，，公司新增专利65项，，，，，，，，其中发现专利2项、实用新型专利60项、表观设计专利3项；；；；；；；；新增推算机软件著述权33项。。。。。。。截至汇报期末，，，，，，，，公司共计占有有效专利413项（其中甬岭水表79项、天和永磁16项），，，，，，，，其中发现专利33项（其中甬岭水表9项），，，，，，，，占有软件著述权371项（其中28圈网站国德50项、甬岭水表11项）；；；；；；；；参加草拟、订正国度或行业尺度共计43项。。。。。。。

汇报期内，，，，，，，，公司新增专利与软件著述权具体如下：

（一）新增专利

（二）新增软件著述权

2、品牌优势 

公司是国内最早专业从事水表研发、出产、销售的企业之一，，，，，，，，也是行业内首家以水表为主业的上市公司。。。。。。。持久以来，，，，，，，，公司对峙“以市场为导向、以质量为根基、以品牌赢市场”的发展理想，，，，，，，，凭借技术先进、质量靠得住、机能不变的产品与服务拓展市场，，，，，，，，设置品牌形象，，，，，，，，赢得客户的信任和认可。。。。。。。经过多年的致力，，，，，，，，公司产品先后荣获中国名牌、国度免检、全国用户中意产品等荣誉称号，，，，，，，，“28圈网站牌”也曾被授予中国驰名商标，，，，，，，，在行业内获得了较高的品牌驰名度、美誉度和市场影响力，，，，，，，，形成了“上善若水、百年28圈网站”的主题品牌价值。。。。。。。 

3、营销与服务优势

公司业务以国内为主，，，，，，，，出口为辅。。。。。。。产品出口方面，，，，，，，，已累计销往六十多个国度，，，，，，，，销售地域涵盖了欧洲、东南亚、非洲、大洋洲、南美洲；；；；；；；；国内业务遍布全国31个省、视注自治区，，，，，，，，与国内多多水司成立和维持着持久、不变、缜密的业务合作关系，，，，，，，，客户覆盖率达到40%左右。。。。。。。与此同时，，，，，，，，为更好地切近市场，，，，，，，，相识市场动态，，，，，，，，加强与客户的联系与沟通，，，，，，，，实时发现客户需要，，，，，，，，不变销售渠路，，，，，，，，做好售前、售钟注售后服务，，，，，，，，有效地提升市场占有率和渗入率，，，，，，，，公司先后在北京、漯河、昭通等十一个中心区位城市设立了营销与客服处事处，，，，，，，，与客户的联系越发缜密，，，，，，，，服务越发到位，，，，，，，，形成了越发显著的渠路与服务优势。。。。。。。

汇报期内，，，，，，，，公司成立了智慧水务事业群，，，，，，，，设立了智慧水务营销中心，，，，，，，，全力推动和执行“28圈网站特色、一体两翼”的发展战术，，，，，，，，以推进供水企业信息化、数字化转型和绿色低碳发展。。。。。。。

4、产销规模和质量节造优势 

公司经营稳重，，，，，，，，治理精密，，，，，，，，专一于水表产品的研发、出产四十多年，，，，，，，，堆集了丰硕的产品工艺技术与造作经验，，，，，，，，可能有效地节造出产成本、保障产品品质，，，，，，，，从而持续维持竞争优势、坚韧行业当先职位。。。。。。。 

公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物（REO）产能为1000吨/年，，，，，，，，2022年5月其技改扩建项目已获得江西省工信厅批复，，，，，，，，预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物3000吨/年的出产能力，，，，，，，，整体产能位居行业前劣祝。。。。。。

汇报期内，，，，，，，，公司主题治理团队和关键技术人员没有产生沉大变动。。。。。。。

四、主交易务分析

1、概述

2022年，，，，，，，，公司实现交易收入133,167.97万元，，，，，，，，较上年同期增长42.13%；；；；；；；；实现营衣符润24,871.94万元，，，，，，，，较上年同期增长14.64%；；；；；；；；实现归属于上市公司股东的净利润21,391.47万元，，，，，，，，较上年同期增长13%。。。。。。。

汇报期内的重要工作：

（一）宽泛凝聚共识，，，，，，，，确立发展纲领

2022年，，，，，，，，公司决策层在总结多年发展经验与治理实际的基础上，，，，，，，，结合对当下及今后一段时期发展趋向的总体判断，，，，，，，，历经3个月的草拟、宽泛征求定见、反复批改，，，，，，，，造订并颁布了《28圈网站智慧发展纲领》（以下简称“《发展纲领》”）。。。。。。。《发展纲领》确立了“涉水板块转型升级、稀土板块并购沉组”的总战术，，，，，，，，明确了“做好六个对峙，，，，，，，，推动高质量发展”的总方针，，，，，，，，诩蚁缢以共同奋斗、共同富足、共同幸福为主题内涵的“百年28圈网站”总指标。。。。。。。《发展纲领》对公司将来3～5年工作的总体战术、思路、指标、步骤进行了全面和系统的论述，，，，，，，，对公司将来的发展拥有极其沉要的领导意思。。。。。。。出格是 “三个共同”的提出，，，，，，，，为28圈网站智慧企业文化系统建设提供了主题理论，，，，，，，，确立了终极指标。。。。。。。

（二）审慎投资决策，，，，，，，，布局稀土板块

汇报期内，，，，，，，，公司以自有资金2.14亿元收购天和永磁67%的股权，，，，，，，，同时还对表投资设立铜仁川益科技有限公司、铜仁川宇国际业务有限公司和铜仁28圈网站稀土有限责任公司。。。。。。。收购天和永磁，，，，，，，，主张在于布局新兴产业，，，，，，，，将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务系统，，，，，，，，进一步优化公司的产业布局，，，，，，，，缓解主业压力，，，，，，，，拓展发展空间，，，，，，，，形成“双轮驱动”的发展格局，，，，，，，，为公司的持续发展增添新动能；；；；；；；；设立铜仁川宇和28圈网站稀土，，，，，，，，旨在拓宽公司稀土资源获取渠路，，，，，，，，美满供给链

系统，，，，，，，，同时两全稀土资源回收利用业务板块的治理，，，，，，，，便于成立和执行统一高效的绩效治理、风险管控、业务治理系统，，，，，，，，助力稀土业务板块迅速做大规模，，，，，，，，提升在细分行业确当先职位和怪异优势，，，，，，，，积极稳妥的实现板块规模扩张。。。。。。。

（三）高起点高尺度，，，，，，，，推动智能工厂建设

2022年6月，，，，，，，，公司在经过反复的规划论证、设备选型、总承包商与系统集成商选择的基础上，，，，，，，，正式启动了智能工厂项目建设，，，，，，，，同时成立了智能工厂项目审计组，，，，，，，，掌管对工程质量、工程进度、工程预算与成本、施工安全等方面执行全程监督。。。。。。。智能工厂建设内容蕴含智能仓储、智慧物流、自动化产线、信息化系统以及 5G 定造网+工业互联网平台等。。。。。。。智能工厂项主张执行，，，，，，，，全面整合了公司研发、市场、产品与造作能力优势，，，，，，，，也将全面影响和推进公司现有研发创新能力的升级、出产效能的提升、出产方式与治理模式的转变以及产品质量节造与品质保险，，，，，，，，并将达到降本增效、提升产品品质、提升企业形象和主题竞争力的总体指标，，，，，，，，为公司的长足发展奠定基础。。。。。。。

（四）精心高效组织，，，，，，，，同心防疫保产

2022年8 月至 10 月，，，，，，，，毕节肯定水平受到疫情影响。。。。。。。面对疫情影响和经济下行双沉压力，，，，，，，，公司治理层审时度势、果断决策，，，，，，，，急剧响应、高效组织，，，，，，，，先后两次组织千余人次参加驻厂，，，，，，，，保产稳产。。。。。。。在 50 余天的驻厂奋战中，，，，，，，，公司当真落实省市区各级当局关于疫情防控的有关要求，，，，，，，，积极发展疫情防控和安全出产。。。。。。。在此期间，，，，，，，，公司未产生一路疑似、确诊病例，，，，，，，，未产生一例安全出产变乱；；；；；；；；同时，，，，，，，，在销售团队的积极致力下，，，，，，，，订单充足，，，，，，，，在驻厂人数不及满编2/3的情况下，，，，，，，，智能表月产量、月发货量、月发货额均创近年新高，，，，，，，，获得了令人中意的了局，，，，，，，，篡夺了防疫保产的全面成功，，，，，，，，并总结和提炼出了“有令必杏注联结贡献、敢打定胜”的防疫保产心灵，，，，，，，，为公司奋力冲刺整年指标提供了沉要保障，，，，，，，，也为公司将来发展提振了信念、凝聚了力量、注入了源动力。。。。。。。

（五）对峙创新驱动，，，，，，，，增添发展动能

汇报期内，，，，，，，，公司始终对峙创新驱动，，，，，，，，持续发展技术创新、治理创新、营销方式和营销模式创新，，，，，，，，不休为公司长远发展增添新动能。。。。。。。

在技术研发方面，，，，，，，，成功开发实现幼口径阀控超声波水表，，，，，，，，助力水司更好地实现客户治理；；；；；；；；新版多感知超声波水表通过澳大利亚NMI（国度计量院）认证，，，，，，，，为公司产品进一步拓宽国际市场奠定了基础！。。。。；；；；；；；；4G通讯模浚浚？？？榭⑹迪，，，，，，，，提高了机械大表和电磁大表的整体上线率与不变性，，，，，，，，更好地满足了客户需要。。。。。。。

在治理创新方面，，，，，，，，OA系统进一步推广使用，，，，，，，，对提升效能、规范治理起到了极其沉要的推进作用；；；；；；；；不休优化工作风格评价系统，，，，，，，，“以客户为中心”的理想逐步入脑、入心、入行；；；；；；；；持续加强对分子公司的经营监督、业务领导、财政管控、文化融合，，，，，，，，定期对分子公司日常经营情况进行督导、放哨和合规性查抄，，，，，，，，保险分子公司规范运作、合法经营；；；；；；；；成立客户信誉评级系统和异常应收账款的预警机造，，，，，，，，加大老旧欠款的算帐与回收力度，，，，，，，，防备和化解老旧欠款与异常应收账款可能给企业带来的财政风险。。。。。。。

在营销鼎新方面，，，，，，，，成立了营销治理委员会，，，，，，，，奉行了营销周例会造度，，，，，，，，明确了营销工作辅导决策机造，，，，，，，，推动了公司高层及使仄握一线市场信息并传导公司的决策部署；；；；；；；；通过三库（知识库、档案库、行为库）建设，，，，，，，，进一步规范了营销数据的存储、归档和尺度化推送，，，，，，，，为营销工作提供了有力支持；；；；；；；；对售后服务进行工单化治理，，，，，，，，客户中意度显著提高。。。。。。。

2、收入与成本

（1） 交易收入组成

交易收入整体情况

单元：元